Se oye una canción, llega desde más allá de la tormenta de arena, del mar de la guerra... Una grave crisis se cierne sobre la Ballena de Arcilla, la isla nave que flota a la deriva en el mar de arena, pero esta vez la amenaza llega de dentro. El Consejo de Ancianos se ha rendido y urde un plan secreto para evitar la ejecución de sus habitantes en un nuevo asalto de las tropas apathoia... Si quieren sobrevivir, a los jóvenes no les quedará más remedio que desafiar la autoridad de la nave...
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