Una forastera llegada del "Oriente más oriente" aparece un día en elpalacio del sultán, donde Ayu, la pequeña genia, se quedó a vivir. Hevenido expresamente a buscarla, ya que es el último miembro vivo deuna familia autóctona que forjó hace generaciones una espada muyespecial, una espada ancestral y mágica. La forastera quiere pedirleayuda, ya que su valle se ve amenazado por la llegada de un monstruo y que Ayu, por su ascendencia, es su única posibilidad de salvación. La pequeña genia no duda mucho tiempo y se embarca intrigada en esteviaje hacia sus orígenes.
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